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【中玻網(wǎng)】減反射鍍膜意義重大,大幅提升用戶體驗(yàn):大部分國(guó)家消費(fèi)電子蓋板玻璃龍頭企業(yè)康寧近期表示,現(xiàn)階段幾乎所有手機(jī)、平板電腦屏幕在陽光下的可視效果都非常差,主要是表面蓋板玻璃(主要成分為SiO2和Al2O3)折射率較高,超過1.5,即使是較好的面板反射率仍有5%。想要提高可見度,有兩種方法,一是提高屏幕亮度,二是降低屏幕反射;但前者會(huì)增加耗電量,進(jìn)一步縮短本已不長(zhǎng)的智能終端待機(jī)時(shí)間。所以在改變玻璃表面采用減反射技術(shù)意義重大,可降低電子產(chǎn)品在室內(nèi)外的反射光,減少電量消耗,大幅提升用戶體驗(yàn)。
康寧大力推廣減反射,智能手機(jī)兩強(qiáng)可能率先應(yīng)用:康寧運(yùn)營(yíng)總管2013年7月移動(dòng)峰會(huì)上表示,康寧正在開發(fā)抗反射玻璃,能清理用戶在強(qiáng)光使用時(shí)的屏幕眩光,他表示“這將使在陽光下閱讀非常容易”。目前三星GalaxyS4和蘋果iPhone5s都使用康寧大猩猩玻璃;在智能終端強(qiáng)調(diào)消費(fèi)者體驗(yàn)的時(shí)代,減反射屏幕較有可能成為兩強(qiáng)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。而一旦旗艦機(jī)上應(yīng)用該技術(shù),可能就此打開減反射在消費(fèi)電子領(lǐng)域的市場(chǎng)空間。不僅是現(xiàn)有的高鋁玻璃/鈉鈣玻璃需要采用減反射,未來可能的藍(lán)寶石屏幕更需該技術(shù),因?yàn)槠湔凵渎?1.76~1.78)高于白玻璃(1.50~1.52)。
減反射有望打開消費(fèi)電子領(lǐng)域市場(chǎng)空間:目前減反射技術(shù)在光伏玻璃中應(yīng)用較多,消費(fèi)電子領(lǐng)域僅有于高等大尺寸電視,如飛利浦、索尼、夏普等55~90吋電視屏幕上有減反射鍍膜,另外夏普液晶電子白板也采用低反射超黑TFT液晶屏。在中小尺寸旗艦機(jī)的玻璃蓋板采用減反射的預(yù)期下,我們有理由期待減反射技術(shù)有望打開消費(fèi)電子領(lǐng)域的市場(chǎng)空間。在三種情形假設(shè)下,AR膜的市場(chǎng)總量分別達(dá)到31、66、92億元,增速分別為224%、595%、871%。
工藝難于ITO鍍膜,行業(yè)享有高毛利:減反射采用多層鍍膜方式,層數(shù)多于ITO鍍膜;同時(shí)減反射對(duì)均勻性、膜層厚度要求較高,整體工藝難度較高,行業(yè)享有較高毛利水平。鍍膜加工費(fèi)用占智能終端成本比例不到1%,下游客戶對(duì)價(jià)格敏感度較低,技術(shù)能力靠前的公司有望較長(zhǎng)時(shí)間保持高毛利。目前行業(yè)平均反射率可以做到4~5%,技術(shù)、工藝能力較強(qiáng)的業(yè)者可以將反射率降到0.25%~1%。
投入資金邏輯:新市場(chǎng),高毛利,尋找需求爆發(fā)下的受益公司(勝利準(zhǔn)確):減反射鍍膜技術(shù)作為大幅提升智能終端用戶體驗(yàn)的手段之一,目前技術(shù)儲(chǔ)備到位、成本占比不到1%,我們判斷減反射鍍膜有望在2014年出現(xiàn)在智能手機(jī)旗艦機(jī)上,從而打開在整個(gè)消費(fèi)電子中小尺寸終端上的市場(chǎng)空間。由于技術(shù)壁壘較高,全行業(yè)可享有高毛利,在需求有望爆發(fā)的邏輯下尋找擁有產(chǎn)能儲(chǔ)備的受益公司。
勝利準(zhǔn)確(002426.SZ)在2011年9月公告與普發(fā)玻璃合資成立勝利光電有經(jīng)驗(yàn)從事玻璃減反射真空濺鍍,當(dāng)期總投入資金6000萬元形成54萬平米產(chǎn)能,在國(guó)內(nèi)處于優(yōu)異地位。此后公司加大投入資金,有望在減反射領(lǐng)域成為國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)。同時(shí)公司有能力將反射率降低至1%以內(nèi),技術(shù)能力大部分國(guó)家突出。目前公司已是聯(lián)想戰(zhàn)略合作伙伴,取得三星供應(yīng)商資格,觸摸屏產(chǎn)業(yè)通過微軟認(rèn)證,成為主流IT公司供應(yīng)商;我們認(rèn)為公司正處于產(chǎn)能擴(kuò)張期,有望持續(xù)提升在大部分國(guó)家供應(yīng)鏈中的地位,維持“推薦”評(píng)級(jí)。
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