【中玻網(wǎng)】旗濱集團(tuán)8月19日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬向控股股東福建旗濱在內(nèi)的不超過10名特定對(duì)象，以每股不低于6.55元的價(jià)格，非公開發(fā)行不超過19750萬股，籌集資金總額不超過12.94億元，擬用于收購紹興旗濱高標(biāo)準(zhǔn)的股權(quán)。同時(shí)公司股份公司憑證將于8月20日復(fù)牌。
　　
　　其中福建旗濱擬以現(xiàn)金認(rèn)購不超過7900萬股，且鎖定期為36個(gè)月。本次發(fā)行完成后，福建旗濱持股比例將由40.10%降至32.46%，公司實(shí)際控制人俞其兵合計(jì)持股比例將由59.28%降至47.99%，仍為公司控股股東和實(shí)際控制人。
　　
　　據(jù)介紹，紹興旗濱目前生產(chǎn)和銷售的主要產(chǎn)品為優(yōu)異浮法玻璃，主要用于高等建筑物、玻璃深加工行業(yè)(生產(chǎn)鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃、彩印玻璃、熱彎玻璃、離線鍍膜玻璃等)。紹興旗濱及兩個(gè)子公司目前擁有在產(chǎn)優(yōu)異浮法玻璃生產(chǎn)線6條，其中5條600t/d生產(chǎn)線，1條800t/d生產(chǎn)線。
　　
　　截至2014年6月30日，紹興旗濱總資產(chǎn)為21.53億元，凈資產(chǎn)為10.88億元。其2013年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.16億元，凈利潤為0.48億元；2014年1-6月營業(yè)收入為6.81億元，凈利潤0.40億元。采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法，紹興旗濱股東全部權(quán)益評(píng)估值為12.79億元。
　　
　　本次非公開發(fā)行完成后，公司將帶有紹興旗濱高標(biāo)準(zhǔn)股權(quán)。旗濱集團(tuán)表示，公司在履行對(duì)楊汛橋鎮(zhèn)生產(chǎn)線搬遷義務(wù)的基礎(chǔ)上，重新規(guī)劃陶堰、長興、平湖三個(gè)生產(chǎn)基地。根據(jù)三個(gè)生產(chǎn)基地的合理位置，未來搬遷建設(shè)長興三條生產(chǎn)線、平湖一條生產(chǎn)線，按照現(xiàn)代化的玻璃生產(chǎn)技術(shù)對(duì)紹興玻璃原有生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造升級(jí)，生產(chǎn)適銷率高的優(yōu)異浮法玻璃，立足于長三角巨大的市場容量，開拓核心客戶，不斷把公司主業(yè)規(guī)模做大做強(qiáng)。
　　
　　同時(shí)公告稱，此次收購是控股股東福建旗濱切實(shí)履行2013年11月18日作出的關(guān)于處置紹興旗濱、長興旗濱和平湖旗濱的專項(xiàng)承諾，完全解決旗濱集團(tuán)潛在的同業(yè)競爭，進(jìn)一步保障公司及股東特別是中小股東的利益。