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玻璃行業(yè):對(duì)發(fā)改委若干意見的點(diǎn)評(píng)

來源:招商證券 作者:李凡 2007/1/25 0:00:00

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    日前,國家發(fā)改委聯(lián)合六部委出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》。意見的要點(diǎn)集中在兩個(gè)方面:
  一、控制玻璃行業(yè)的新增產(chǎn)能。由于06年玻璃行業(yè)處于行業(yè)谷底,產(chǎn)能過剩的情況比較嚴(yán)重。發(fā)改委在文中強(qiáng)調(diào)了對(duì)玻璃新建項(xiàng)目加強(qiáng)控制;二、促進(jìn)玻璃行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。提高玻璃深加工率,提高玻璃產(chǎn)品的附加值。
  點(diǎn)評(píng):
  對(duì)玻璃在建生產(chǎn)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)數(shù)做出重大調(diào)整。在發(fā)改委7月份公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中,認(rèn)為玻璃擬建和在建的生產(chǎn)線有50多條,新增產(chǎn)能2.4億重箱,而本次則認(rèn)為06年投產(chǎn)和在建的產(chǎn)能僅為20多條,新增7000萬重箱,相比已經(jīng)出現(xiàn)明顯的下降。當(dāng)時(shí)我們就明確指出發(fā)改委的數(shù)據(jù)比我們調(diào)研得到的數(shù)據(jù)明顯偏大,我們認(rèn)為在玻璃全行業(yè)大幅度虧損的情況下,在建的產(chǎn)能應(yīng)該相對(duì)于去年明顯偏小。這一次發(fā)改委對(duì)在建產(chǎn)能的數(shù)目的調(diào)整說明我們之前的判斷是非常準(zhǔn)確的。
  未來兩年行業(yè)前景清晰向好,不排除08年玻璃供不應(yīng)求的情況。我們認(rèn)為發(fā)改委目前對(duì)行業(yè)新增產(chǎn)能的控制已經(jīng)晚于市場對(duì)行業(yè)的調(diào)控。由于目前07年預(yù)計(jì)投產(chǎn)的玻璃生產(chǎn)線已經(jīng)明顯減少,此時(shí)出臺(tái)調(diào)控政策將會(huì)進(jìn)一步減少玻璃未來的新增產(chǎn)能,在需求保持12-15%增速而且產(chǎn)能彈性非常小的情況下,我們不排除08年玻璃行業(yè)出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。
  重油價(jià)格下降對(duì)玻璃形成實(shí)質(zhì)性利好。油價(jià)從11月份以來的大幅度下調(diào)已經(jīng)對(duì)平板玻璃行業(yè)的利潤產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。到12月份玻璃行業(yè)的重油采購價(jià)格由7、8月份的3300下降到2100元/噸。在玻璃價(jià)格在淡季走勢(shì)明顯強(qiáng)于我們預(yù)期的情況下,我們預(yù)計(jì)行業(yè)利潤在1季度將出現(xiàn)強(qiáng)勁的反轉(zhuǎn)。
  結(jié)構(gòu)性調(diào)整將改變深加工企業(yè)利潤受行業(yè)利潤波動(dòng)明顯影響的現(xiàn)狀。深加工比率的提高將改變平板玻璃行業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化的情況,較終將形成公司在浮法玻璃行業(yè)的市場競爭力將取決于公司在深加工的市場份額。浮法玻璃的自我消化能力將使這些企業(yè)低于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的能力明顯增強(qiáng),因此長期看好南玻福耀等深加工能力明顯處于行業(yè)前列的公司。

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