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國內(nèi)配套業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。1-5月國內(nèi)汽車銷量同比增長(zhǎng)約22%,公司在國內(nèi)OEM市場(chǎng)份額進(jìn)一步提高,估計(jì)接近了50%。由于需求旺盛,產(chǎn)品價(jià)格總體保持穩(wěn)定,加之規(guī)模效應(yīng)和浮法玻璃自給率提高導(dǎo)致的成本下降,因此即使上半年燃料油價(jià)格保持堅(jiān)挺,國內(nèi)銷售的毛利率水平仍有一定程度提高。
海外OEM市場(chǎng)訂單進(jìn)展樂觀。預(yù)計(jì)07年海外OEM訂單量將達(dá)到120萬套,比我們之前估計(jì)(80萬套)超出逾50%。08年后的訂單意向也相當(dāng)樂觀,主要是由于大部分國家合作伙伴如通用、現(xiàn)代等企業(yè)的訂單向公司轉(zhuǎn)移力度加大。預(yù)計(jì)至2009年,來自海外OEM市場(chǎng)的訂單金額將超過國內(nèi)銷售額。
建筑浮法玻璃盈利快速回升。浮法玻璃業(yè)務(wù)快速回升,主要得益于供求矛盾緩和后的價(jià)格穩(wěn)中有升以及出口業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。公司雙遼基地的浮法玻璃大量出口到俄羅斯和印度,雖然運(yùn)輸成本較高,但仍有利可圖。預(yù)計(jì)07年雙遼和通遼建筑級(jí)浮法玻璃業(yè)務(wù)可貢獻(xiàn)3000萬元左右利潤,這也好于我們之前估計(jì)(盈虧持平)。
新項(xiàng)目將全部如期投產(chǎn)。在建的新項(xiàng)目包括海南浮法玻璃線、北京福耀玻璃和廣州福耀玻璃,將分別于8月初、6月底和年底投產(chǎn),雙遼浮法玻璃的油改氣工程也將在8月左右完工。新項(xiàng)目投產(chǎn)后規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步體現(xiàn),成本將持續(xù)下降。
關(guān)鍵數(shù)字:該股較新股市情況為31.44元。目前共有18家機(jī)構(gòu)對(duì)該股進(jìn)行評(píng)級(jí),其中4家“買入”,12家“增持”,2家“中性”。
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