2007年簡要回顧

　　在經(jīng)歷了2006年行業(yè)經(jīng)濟運行較為困難的時期之后，進入2007年，我國玻璃工業(yè)經(jīng)濟運行總體朝著又好又快方向發(fā)展。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，生產(chǎn)、銷售、出口大幅增加，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，經(jīng)濟效益顯著提高。

　　2007年，平板玻璃產(chǎn)量完成53192萬重箱，同比增長12.5%，其中，浮法玻璃產(chǎn)量完成44186萬重箱，同比增長13.5%；累計產(chǎn)銷率97.91%，同比提高0.41個百分點。

　　與此同時，玻璃行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量也顯著提高。2007年1月~11月份，平板玻璃累計利潤總額26.1億元，全年預計完成28億元左右，同比扭虧增盈31.5億元；1月~11月份，技術玻璃累計利潤總額31.9億元，全年預計完成35億元左右。平板玻璃和技術玻璃合計全年完成利潤總額將超過60億元。

　　分析2007年行業(yè)經(jīng)濟運行形勢趨好的原因主要有以下幾點。

　　一是2007年我國經(jīng)濟總體發(fā)展良好，需求旺盛。去年我國工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)都保持快速增長，房地產(chǎn)開發(fā)投入資金同比增長30.2%，創(chuàng)近10年新高。玻璃屬可拓展市場，應用領域不斷擴大，又是不可替代產(chǎn)品，所以市場潛力很大。隨著人們消費需求水平的提高，玻璃行業(yè)在建筑內(nèi)外裝飾、汽車、信息、清潔能源等領域不斷拓展出新的市場增長空間，向更廣闊的領域延伸，市場需求旺盛。

　　二是規(guī)范市場、誠信自律促進了市場穩(wěn)定。過去玻璃行業(yè)由于生產(chǎn)連續(xù)性強、企業(yè)分散和資金緊張等因素，導致一旦產(chǎn)能過剩，競相壓價，無序競爭現(xiàn)象十分嚴重。近年來，在中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會指導下，行業(yè)充分發(fā)揮骨干企業(yè)帶頭作用，從規(guī)范地區(qū)市場秩序入手，加強區(qū)域協(xié)調(diào)，定期召開市場研討會；共同分析市場，統(tǒng)一認識，遵循誠實守信，杜絕暗箱操作；在相互溝通、交流的基礎上，共同采取調(diào)整產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)，避免同質(zhì)產(chǎn)品競爭；不一味追求產(chǎn)量，不超設計能力生產(chǎn)等自律措施，將產(chǎn)品售價控制在合理范圍，促進了市場的穩(wěn)定。

　　三是由于節(jié)能環(huán)保需求和政策法規(guī)推動，深加工玻璃發(fā)展迅速。中空、鋼化玻璃規(guī)模不斷擴大，已超過4000家；品種增加，具有調(diào)光、調(diào)溫、節(jié)能、安全、隔聲等功能的功能性產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。深加工玻璃的發(fā)展也會有效帶動市場對浮法玻璃的需求。

　　四是出口形勢較好。2007年，平板玻璃累計出口28696萬m2，同比增長17.3%；出口金額75664.7萬美元，同比增長31.7%。

　　建筑和技術玻璃2007年合計出口金額235730萬美元，同比增長19.03%。平板玻璃出口已占到總量的15%左右，相當于18條600t/d浮法玻璃生產(chǎn)線產(chǎn)量，國外市場已成為我國平板玻璃重要市場之一。

　　盡管去年形勢較好，但全行業(yè)銷售利潤率也僅有5%左右，與其他行業(yè)相比還有相當大的差距。同時，行業(yè)在快速發(fā)展過程中，也存在著不容忽視的矛盾和問題。

　　一是在行業(yè)發(fā)展峰凸階段，由于利益趨動，上線過多、產(chǎn)能增長過快（特別是中低檔普通浮法玻璃生產(chǎn)線），造成產(chǎn)能過剩，周期性波動大，行業(yè)經(jīng)濟大起大落。

　　二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，深加工率低。普通浮法玻璃供大于求，但一些高等用途和特殊品種的玻璃還需進口，平板玻璃深加工率僅為30%左右，不適應當前市場由原片消費為主逐步向附加值高的加工產(chǎn)品過渡的需求。

　　三是行業(yè)發(fā)展付出的代價過大，節(jié)能減排形勢非常嚴峻。平板玻璃工業(yè)屬典型的資源、能源消耗型產(chǎn)業(yè)，硅質(zhì)原料的選礦回收率僅為65%~80%，綜合利用水平低。全行業(yè)能源消耗折合標煤近1000萬t/a。當前平板玻璃能耗偏高，平均熱耗為7800kJ/kg玻璃液，比全部先進水平高出30%以上，熔窯熱效率比發(fā)達國家低5%~10%。

　　在環(huán)境污染方面，玻璃生產(chǎn)過程中伴有大量CO2、SO2、NOX、煙塵等廢物排放，每年排放SO2約16萬噸、煙塵1.2萬噸、NOX14萬噸，對環(huán)境造成一定污染，目前多數(shù)企業(yè)對煙氣排放尚未采取有效治理措施，廢氣排放達標率偏低。

    2008年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

　　對玻璃行業(yè)來說，2008年將是調(diào)控總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的重要一年。

　�。ㄒ唬┖暧^經(jīng)濟及相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

　　我國經(jīng)濟已經(jīng)實現(xiàn)連續(xù)5年增長保持在10%以上，2008年，我國經(jīng)濟發(fā)展具備許多有利條件，有著繼續(xù)保持較快發(fā)展的良好基礎。特別是與玻璃行業(yè)發(fā)展密切相關的住、行消費結(jié)構(gòu)升級，建筑業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)、裝飾裝修業(yè)、交通運輸業(yè)、電子信息及太陽能產(chǎn)業(yè)快速增長，將會拉動玻璃行業(yè)繼續(xù)保持較高的增長率。節(jié)能玻璃的廣泛應用和政策法規(guī)的不斷完善，也將非常大地促進加工玻璃的發(fā)展。

　　從房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看，自2000年以來，我國房地產(chǎn)開發(fā)投入資金一直保持20%以上的增長率。2007年達到25280億元，同比增長30.2%以上，創(chuàng)近10年的新高。隨著我國城鎮(zhèn)化率的不斷提高，居民對住房的需求在相當長時間內(nèi)會一直持續(xù)下去。同時，國家對房地產(chǎn)業(yè)的調(diào)控思路逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐栽黾幼》坑行Ч┙o為主要目標，各地不斷開工大量的經(jīng)濟適用房及廉租房建設。2007年，國家安排廉租房資金77億元，超過歷年累計安排資金的總和，為此將有效地增加對玻璃產(chǎn)品的需求。

　　從我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看，由于人均收入的提高，我國汽車消費處于高增長期。預計未來3年，汽車產(chǎn)量年均增長將保持在20%以上，同時汽車玻璃出口也將不斷增加。

　　玻璃的其他用途將不斷得到開發(fā)。主要包括家具業(yè)、裝飾裝修業(yè)，以及電子信息和太陽能產(chǎn)業(yè)等，消費升級和處于成長期的產(chǎn)業(yè)特性決定了這些領域玻璃用量的增長比建筑和汽車領域會更快。

　　與此同時，我國經(jīng)濟運行中也面臨一些挑戰(zhàn)和潛在風險。根據(jù)調(diào)控總量的要求，為控制固定資產(chǎn)投入資金和貨幣信貸規(guī)模過快增長，舒緩社會總需求過快擴張，促使經(jīng)濟增長保持合理水平，相關部門要點采取繼續(xù)嚴格控制新開工項目、進一步加大貨幣信貸調(diào)控力度、進一步加強土地管理3項措施。這些措施對實現(xiàn)科學發(fā)展是十分必要的，但也將帶動企業(yè)生產(chǎn)成本的增加。企業(yè)如果不能及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，更加注重自主創(chuàng)新、節(jié)能減排，加強企業(yè)管理和提高產(chǎn)品附加值，今后的經(jīng)營難度和壓力將會更大。

　�。ǘ┬袠I(yè)宏觀調(diào)控政策取向。

　　針對當前國內(nèi)玻璃工業(yè)發(fā)展中存在的問題，為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)玻璃行業(yè)又好又快的科學發(fā)展，2006年年底，國家發(fā)改委等六部委聯(lián)合發(fā)布了《關于促進平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》，2007年又相繼出臺《節(jié)能減排綜合性工作方案》、《平板玻璃工業(yè)“十一五”發(fā)展指導意見》、《關于做好淘汰落后平板玻璃生產(chǎn)能力有關工作的通知》、《平板玻璃行業(yè)準入條件》、《平板玻璃清潔生產(chǎn)標準》等宏觀調(diào)控文件。這些文件的出臺對舒緩低水平重復建設，促進行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將發(fā)揮重要作用。

　　下一步國家還將陸續(xù)出臺新的宏觀調(diào)控政策和標準，包括修訂后的《平板玻璃標準》、《平板玻璃工業(yè)污染物排放標準》、《平板玻璃工業(yè)能耗限額標準》等。為了有效貫徹《平板玻璃行業(yè)準入條件》，近期國家發(fā)改委還將下發(fā)“關于貫徹《平板玻璃行業(yè)準入條件》有關事項的通知”。

　　根據(jù)文件規(guī)定，對在建浮法玻璃項目首先由省級投入資金管理部門在項目核準、備案管理、土地審批、環(huán)境影響評價、信貸融入資金、產(chǎn)品質(zhì)量認證、工商注冊登記等工作中都要以六部委文件和準入條件為依據(jù)，嚴格審批和把關。對確認達到準入條件的項目，經(jīng)地方相關部門簽署相關意見后，向國家發(fā)改委申報，經(jīng)籌備相關人士認定后，方可點火投產(chǎn)，并予以公告。

　　對擬建浮法玻璃項目，要按照準入條件要求，由國家發(fā)改委會同地方投入資金管理部門共同籌備協(xié)會相關人士論證，符合要求才能具體實施和開工建設。

　�。ㄈ┤渴袌銮熬胺治�。

　　目前全部經(jīng)濟增長較快，產(chǎn)品出口存有非常大發(fā)展?jié)摿Αｋm然當前玻璃出口退稅率降低和金額升值等因素會對出口產(chǎn)生一定影響，但總的出口形勢仍較旺盛，特別是技術含量高、附加值高的玻璃深加工產(chǎn)品的出口，有非常大增長空間。

　　美國次貸危機及美元貶值將對我國出口帶來影響。當前，我國玻璃行業(yè)出口值占產(chǎn)值的40%左右，其中1/5是和美國相關。因此，如果美國經(jīng)濟放緩或者進入衰退期，將會加大我國經(jīng)濟發(fā)展的復雜性和不確定性。

　�。ㄋ模┬略霎a(chǎn)能情況。

　　在新增產(chǎn)能中，普通浮法玻璃仍占一半以上。除此之外，還有29條在建（含4條搬遷線）和多條擬建的生產(chǎn)線。隨著新建浮法線產(chǎn)能的充分釋放，市場競爭壓力將會增加，導致競爭加劇和供需矛盾加大，影響行業(yè)經(jīng)濟的正常運行和健康發(fā)展。

　　（五）原、燃材料價格及成本變化趨勢。

受國內(nèi)需求旺盛和全部市場能源、原材料價格大幅上升等因素影響，當前流通環(huán)節(jié)生產(chǎn)資料價格漲勢明顯加快。對玻璃生產(chǎn)成本影響非常大，漲價趨勢十分明顯的主要是純堿和重油。

　　2007年，純堿產(chǎn)量1724萬噸，同比增長12.4%；出口170萬噸，進口4萬噸。全年市場價格一路攀升，上半年幅度為20元/月~30元/月，第三季度為30元/月~60元/月，第四季度達80元/月~100元/月。

　　拉動純堿價格提高的原因，一是全部市場，由于美國堿出口減少，供不應求，價格上升；二是國內(nèi)需求拉動，平板玻璃、日用玻璃、洗衣粉、氧化鋁市場需求增幅非常大，拉動了純堿市場；三是成本推動純堿價格維持高位，2007年，能源、原材料價格不斷提升，純堿成本隨之提高。

　　據(jù)純堿協(xié)會預測，2008年純堿產(chǎn)銷基本平衡，略顯不足。2008年，全部市場會繼續(xù)拉動，國內(nèi)需求仍會保持較快增長，原、燃材料價格仍會在高位運行。目前，供需雙方純堿庫存量都在歷史低位，將會加劇市場供應緊張，為此2008年純堿市場價格仍將繼續(xù)在高位運行。

　　預計2008年重油價格也將維持高位。由于全部煉油能力不足、地緣政治緊張和全部貨品市場投機炒作等原因造成貨品價格一路飆升。目前，紐約商品貨物交易單位貨品價格已打破110美元/桶，國內(nèi)一些企業(yè)用重油價格已達到4500元/噸。隨著燃油價格的不斷上漲，致使不同燃料品種的產(chǎn)品成本差別巨大。目前，以焦爐煤氣為較低，其次是煤、天然氣、煤焦油，成本較高的是重油。較低和較高燃料成本差距可達30元/重箱左右。由于企業(yè)間巨大的成本差異，制約了整體玻璃售價的提高和造成市場競爭的不均等、不規(guī)范。以重油為主要燃料的浮法玻璃企業(yè)成本壓力日益突出。目前僅純堿和重油兩項材料的單位成本已接近70元/重箱。

　　為此，玻璃生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整燃料品種、加強節(jié)能降耗、緩解成本不斷上漲的壓力，迫在眉睫。

　　未來發(fā)展趨勢

　�。ㄒ唬┛偭空{(diào)控及結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，供需關系趨向合理。

　　自去年以來，國家先后發(fā)布了有關玻璃行業(yè)的一系列宏觀調(diào)控文件。這些文件的貫徹實施，將對行業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和控制產(chǎn)能過快增長起到有效調(diào)控作用，同時對技術實力強、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)的大型骨干企業(yè)，也將創(chuàng)造難得的發(fā)展機遇。

　　根據(jù)2008年我國宏觀經(jīng)濟及房地產(chǎn)、汽車等相關產(chǎn)業(yè)的總體走勢，玻璃市場需求仍趨旺盛。同時，隨著行業(yè)宏觀調(diào)控政策的逐步到位和有效實施，過多的“上線”和過快的產(chǎn)能增長將得到舒緩，使供需關系進一步趨向合理。

　　從玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向看，特殊品種的優(yōu)異浮法玻璃和深加工玻璃是行業(yè)未來發(fā)展的要點，也是國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中明確規(guī)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向；限制普通浮法玻璃；淘汰落后的平拉工藝（含格法）。

　�。ǘ┘庸げＡЭ焖侔l(fā)展。

　　當前加工玻璃出現(xiàn)從未有過的繁榮景象和快速發(fā)展局面。近幾年，加工玻璃增長率均在30%以上。

　　2007年，加工玻璃產(chǎn)量分別達到：鋼化玻璃1.8億m2左右；合格中空玻璃1.5億m2；各種鍍膜玻璃超過8000萬m2；夾層玻璃4000萬m2左右；平板玻璃加工率由“十一五”初期的25%已增至2007年的30%以上，預計“十一五”末40%的加工率目標可以完成。

　　促使加工玻璃快速發(fā)展的主要因素有：一是我國經(jīng)濟快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高；二是政策法規(guī)促進了加工玻璃的發(fā)展；三是我國自主研發(fā)的加工玻璃技術和裝備，為行業(yè)快速發(fā)展提供技術支撐，進一步降低了建線成本，擴大了應用范圍。

　�。ㄈ┰⑷疾牧洗蠓鶟q價，玻璃生產(chǎn)成本提高。

　　由于重油、純堿等主要原、燃材料大幅漲價，帶動玻璃生產(chǎn)成本不斷上升。2008年，如果重油和純堿價格漲幅在10%，則浮法玻璃成本上漲幅度為6元/重箱~7元/重箱。目前燃油浮法線成本（不含稅）已超過90元/重箱，再加上銷項稅，玻璃實際售價應高于100元/重箱，企業(yè)才能保本，否則將造成虧損。

　�。ㄋ模┕膭钪С执笃髽I(yè)（集團）加快發(fā)展，淘汰落后“小玻璃”。

　　《關于促進平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》明確規(guī)定，國家有關部門將制定支持大集團發(fā)展的具體政策，力爭在“十一五”期間全行業(yè)形成10余家大型企業(yè)集團，增強其在區(qū)域市場的調(diào)控能力。

　　對能耗高、污染重、產(chǎn)品質(zhì)量差的“小玻璃”，國家發(fā)改委已提出“十一五”期間淘汰3000萬重箱的具體目標，并量化分解到各地區(qū)，要求各省、自治區(qū)、直轄市加快制定本地區(qū)淘汰落后平板玻璃產(chǎn)能的量化指標和實施方案，明確拆除時間、目標、要求，并落實相關責任。

   （五）不斷加大節(jié)能減排力度。

　　我國“十一五”期間，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低20%，主要污染物排放量減少10%，是規(guī)劃目標中較重要的約束性指標。

　　為實現(xiàn)上述目標，應采取的主要節(jié)能途徑為：一是提高浮法玻璃生產(chǎn)線規(guī)模；二是淘汰落后工藝；三是強化能源管理；四是研發(fā)和推廣應用先進的節(jié)能技術，包括優(yōu)化熔窯結(jié)構(gòu)、富氧燃燒、全氧燃燒、余熱發(fā)電、電助熔、重油乳化等技術。

　　國家即將頒布《平板玻璃工業(yè)污染物排放標準》，在玻璃生產(chǎn)過程中，余熱利用、煙氣脫硫、污水處理、固體廢物處理及回收利用、粉塵及噪聲控制將成為清潔生產(chǎn)所必須采取的措施。

　�。┢髽I(yè)采取多種方式和途徑，促進發(fā)展，提高競爭力。

　　為了應對當前面臨的原、燃材料大幅漲價、市場競爭加劇、節(jié)能環(huán)保要求提高及國家新出臺的多項宏觀調(diào)控政策等所導致的諸多方面壓力，一些企業(yè)從不同角度采取了一系列有效措施，提高自身競爭力。

　　一是增加資本運作功能，擴大企業(yè)融入資金范圍；加大并購重組步伐，引進戰(zhàn)略投入資金伙伴，促進企業(yè)快速發(fā)展。

　　二是通過熔窯規(guī)模大型化及燃料品種的調(diào)整，有效降低生產(chǎn)成本。

　　三是采取“一業(yè)為主，多種經(jīng)營”，多元化的經(jīng)營戰(zhàn)略，不斷拓展產(chǎn)業(yè)鏈，力爭做到“東方不亮西方亮”，有效規(guī)避市場風險。

　　四是迎合市場和政策法規(guī)的要求，大力發(fā)展節(jié)能玻璃，提高產(chǎn)品附加值，滿足建筑節(jié)能的需要。

　　五是積較研制、開發(fā)新產(chǎn)品和市場需要的特殊品種，實施“差異化”戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品競爭力。

　　政策建議

　　認真貫徹落實國家已發(fā)布的宏觀調(diào)控政策，將文件提出的各項措施、要求落實到位。結(jié)合國務院辦公廳近期發(fā)布的《關于加強和規(guī)范新開工項目管理的通知》精力，建議各級相關部門部門應著重從源頭把好項目的開工建設關，按照產(chǎn)業(yè)政策和市場準入標準嚴格規(guī)范投入資金項目的開工條件；投入資金主體應嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，嚴格遵守投入資金建設程序，自覺接受監(jiān)督，做到國家、地方、行業(yè)協(xié)會齊抓共管，要點企業(yè)發(fā)揮模范帶頭作用；認真貫徹六部委文件和行業(yè)準入條件；共同控制投入資金規(guī)模。

　　有關玻璃出口，建議采取區(qū)別對待的政策。自2007年7月1日起，國家降低了平板玻璃和加工玻璃的出口退稅率，平板玻璃由原11%降至5%，加工玻璃由原13%也降至5%。

　　平板玻璃與加工玻璃是兩種不同性質(zhì)的產(chǎn)品。平板玻璃屬于以消耗資源和能源為特征的初級產(chǎn)品，附加值較低，萬元產(chǎn)值能耗為9.6噸標煤；加工玻璃是將平板玻璃通過各類技術，如夾層、鋼化、鍍膜等，使性能進一步提高，使之具備安全、節(jié)能、調(diào)光、防火、防彈等多種功能，屬于技術含量高、附加值高的產(chǎn)品，萬元產(chǎn)值能耗不足0.6噸標煤，是平板玻璃的1/16，而且屬于產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的范圍。為此，建議相關部門恢復加工玻璃13%的出口退稅率。

　　調(diào)整燃料品種，采用低成本燃料的同時，確保建線水平。近年來，我國逐步增加了天然氣、焦爐煤氣的生產(chǎn)規(guī)模，擴大了應用范圍，價格也相對較低。與此同時，燃油價格大幅上漲，導致不同燃料品種的產(chǎn)品成本相差愈來愈大。

　　企業(yè)尋求成本低，又適合玻璃生產(chǎn)使用的燃料品種，是應該鼓勵的。但這里特別強調(diào)的是：使用天然氣、焦爐煤氣等低成本燃料，新建的浮法玻璃生產(chǎn)線必須符合《平板玻璃行業(yè)準入條件》，確保建線水平，同時應向大企業(yè)（集團）傾斜。

　　共同維護市場秩序，杜絕惡性競爭。進入2008年，由于重油、純堿等主要原、燃材料大幅漲價，帶動玻璃成本不斷上升。為此，企業(yè)一方面應采取多種措施，自行消化；另一方面應依據(jù)產(chǎn)品成本，確定適宜的市場價格，共同維護市場秩序，杜絕惡性競爭，確保行業(yè)健康發(fā)展。

　　做好淘汰落后平板玻璃生產(chǎn)能力工作。建議由相關部門綜合部門牽頭，相關部門配合，建立淘汰落后產(chǎn)能指標任務和補貼標準的聯(lián)動機制；制定切實可行的工作實施方案；確定合理的補貼原則。對產(chǎn)業(yè)政策早已規(guī)定淘汰，而至今尚未淘汰的年產(chǎn)20萬重箱以下的平拉法（含格法）生產(chǎn)線及在國家正常統(tǒng)計范圍之外的小玻璃，應強制淘汰，不宜再給補貼。