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北限南增趨勢或令南北玻璃差價縮小

來源:南華期貨 作者:袁銘 2018/1/24 16:46:05

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中玻網】沙河地區(qū)11月密集停產9條生產線,玻璃貨物應聲而漲,市場對后市普遍看好。為了準確了解北方玻璃的生產、銷售、庫存以及冬儲、出口、南運情況,南華貨物研究所參加了由鄭商所和永安貨物沈陽營業(yè)部的華北、東北地區(qū)玻璃現(xiàn)貨市場調研活動。

  本次活動共赴2家河北東北部生產企業(yè)、1家秦皇島貿易商、1家秦皇島深加工企業(yè),1家東北吉林生產企業(yè)共5家企業(yè)進行調研。生產企業(yè)庫存偏低,經營壓力好于往年。從整個河北東北部以及東北地區(qū)的廠家策略來看,的確按照上次區(qū)域協(xié)調會議的方針在執(zhí)行,盡量將玻璃賣出東北市場,以減少對開春的沖擊。河北遷安地區(qū)玻璃原片生產企業(yè)大量低價出口,維持低庫存狀態(tài),為春節(jié)后的國內市場價格調節(jié)留出空間。秦皇島地區(qū)玻璃企業(yè)主要供給當?shù)厣罴庸て髽I(yè),因成本較高,基本不出口。受訪貿易商及深加工企業(yè)均有冬季備貨的意愿。

  雙遼迎新庫存水平雖然和去年持平,但主要是和兄弟單位采取差異化的銷售策略所致,東北整體市場庫存同比減少30%。整體感受符合預期,我們依然看多春季行情。

  個人感受:總體符合預期,廠家情況普遍較好,環(huán)保壓力其實不大,廠家現(xiàn)在越來越聰明,尤其是東北地區(qū)企業(yè)低價出口降庫存保國內市場的舉措。

  交流反饋:

  幾乎所有調研人士對玻璃開春的價格持樂觀態(tài)度。不過有部分不太熟悉玻璃現(xiàn)貨和貨物市場的資金同行覺得低于預期,與廠家交流下來后發(fā)現(xiàn)供需和玻璃生產線的停、復產的預期并沒有那么樂觀。

  部分沙河地區(qū)貿易商以及熟悉現(xiàn)貨市場規(guī)律的同行者認為1805合約1500以上偏高,因為現(xiàn)貨冬季沒有需求,廠家必須降庫存,收錢過冬。調研期間沙河開啟降價模式。

  冬季春季情況設想:

  現(xiàn)在深入淡季,現(xiàn)貨廠商降價降庫存,貨物受壓下行,直到春節(jié)前夕,現(xiàn)貨有價無市,貨物低位震蕩,春節(jié)之后,需求啟動,廠家?guī)齑嫱绕,大概率回漲發(fā)生反應出庫,貨物隨現(xiàn)貨上行,空間幅度依然主要看現(xiàn)貨市場情況。

  純堿價格暴跌,玻璃價格總體平穩(wěn),廠家效益飆升,也因此吸引了部分產能復產及投產,近期包括旗濱集團(601636,股吧)、沙河大光明先前冷修生產線有計劃復產外,屬于新建生產線的安徽藍翔二線700噸也計劃春節(jié)前后點火。

  從近期生產線產能停復產的情況上來看,北方地區(qū)基本沒有產能復產或新增,但是華東、華中、華南地區(qū)頻頻出現(xiàn)產能恢復的情況。同時在調研時,有一家企業(yè)的生產線是2010年投產的,但是今年仍然沒有冷修計劃,利益的驅使或許才是周期更替的本質原因。現(xiàn)在玻璃生產利潤飆升,致使有復產條件的廠家紛紛快馬加鞭,以期分得一杯羹。而目前南北玻璃價格差異仍然很大,北方限產,南方增產的趨勢或將今年的南北玻璃的差價縮小。

  上周末以來沙河地區(qū)因再遭重污染天氣,深加工企業(yè)一體停產,也將增加原片廠家的壓力。距離春節(jié)假期僅有一個月的時間,留給廠家降庫存的時間不多,再疊加需求停擺,后期價格調整或許會更加劇烈一些。

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