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供需矛盾增加 旺季預期不應過度樂觀

來源: 2018/8/10 17:12:11

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  從供給端看,雖然年前沙河地區(qū)生產(chǎn)線停產(chǎn)對當時產(chǎn)能影響非常大,但因行業(yè)的經(jīng)營效益較好疊加高額的冷修成本,在年后多條生產(chǎn)線點火復產(chǎn)且冷修生產(chǎn)線較少,產(chǎn)能也因此快速修正,截止到今日,去年因環(huán)保停產(chǎn)造成的部分產(chǎn)能缺失已被修補。從政策方面來看,環(huán)保政策影響下的產(chǎn)能減少并不意味著玻璃行業(yè)真實進入了減產(chǎn)周期,除非行業(yè)生存環(huán)境急劇惡化,否則2018下半年的供給壓力依然非常大。

  從成本端看,目前玻璃行業(yè)成本普遍偏低,因而從成本端難以對價格形成有效支撐,下半年預計玻璃生產(chǎn)成本難有大幅增加,后期將以穩(wěn)定或小幅上漲為主。

  從需求端來看,未來表現(xiàn)將較2017年同期偏弱,其一主要是建筑玻璃需求存在下降空間,而汽車和出口增量相對有限且所占比例較小,其二則是從從未有過的政策控力度來看將對未來整個建筑行業(yè)產(chǎn)生非常大影響。所以從中長期來看,低附加值的玻璃需求整體趨弱的格局難變,未來的機會主要出現(xiàn)在階段性的旺季需求改善和產(chǎn)品結構的升級。

  縱觀2018上半年玻璃行情,在冬季廠家持續(xù)挺價的情況下,年初的玻璃價格持續(xù)維持高位,貿(mào)易商和加工企業(yè)囤貨意愿較低,生產(chǎn)企業(yè)庫存增速創(chuàng)近幾年以來的高點,春節(jié)后更是有多家企業(yè)庫存堆積嚴重,因此年初玻璃價格高位承壓。而三四月份的需求滯后更是對當時的市場信心造成嚴重打擊,玻璃價格也因此快速下滑,部分區(qū)域甚至一周多次大幅度下調(diào)價格以減輕庫存壓力。后隨著價格的大幅下滑和需求端的持續(xù)恢復,下游信心有所改善,廠家出庫也相對好轉(zhuǎn),玻璃價格再度逐漸回升至今。目前除個別廠家受銷售策略影響庫存仍然堆積嚴重之外,全行業(yè)庫存壓力偏低。從供給端來看,上半年生產(chǎn)線大量復產(chǎn),年前因環(huán)保問題而減少的產(chǎn)能目前已在其他地區(qū)補足,行業(yè)總體供應量偏高,下半年生產(chǎn)企業(yè)又受到行業(yè)高額利潤率的吸引加速復產(chǎn),從目前已有的復產(chǎn)計劃來看,7-10月份將有約7300t/d的產(chǎn)能逐漸投放,下半年產(chǎn)能也將達到近兩年內(nèi)新的高峰;從需求端來看,上半年需求除時間上有所滯后外,在總體訂單量上也下滑了接近10%,雖然當前時間已逐漸接近金九銀十的傳統(tǒng)旺季,屆時需求也將在各房企加速趕工的情況下或有所提振,但在目前玻璃行業(yè)高供給、高價格的情況下,后期建筑材料行業(yè)又受到房地產(chǎn)高壓政策的持續(xù)影響,我們對本輪價格的上方空間也不應盲目樂觀,甚至晚些時候一旦需求出現(xiàn)拐點,后市市場情緒也將逐漸轉(zhuǎn)入悲觀。

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