【中玻網】根據TrendForce集邦咨詢研究顯示，受惠于各應用面板備貨動能持續(xù)強勁，預測2021全年大世代TFT-LCD面板供需比約2％，市場供需處于健康偏吃緊的狀況。今年上半年受到零部件缺料而抑 制出貨表現，整體面板供需比為1.2％，低于供需平衡區(qū)間2.5~3％，市場呈現供給吃緊情況，也因此推升面板價格持續(xù)走揚。

　　從上半年玻璃投入及出貨面積表現來看，盡管部分工業(yè)安全意外導致上游玻璃供給吃緊，但整體稼動率仍得以維持八成以上，加上華星光電（CSOT）T7、惠科（HKC）長沙等新產能陸續(xù)進入市場，進而帶動大世代線TFT-LCD玻璃投入面積成長至117.8Mn2（百萬平方米）。此外，延續(xù)2020年宅經濟效應，使終端品牌客戶庫存水位皆低，故針對各應用面板的備貨相當積極，惟受到IC供不應求影響，導致出貨面積僅達116.4Mn2。

　　展望下半年，除了適逢第三季傳統(tǒng)旺季，IT面板仍有一定需求，以及電視加速往大尺寸趨勢邁進等因素支撐，即便第四季有新產能大幅助力，使得下半年整體面板供過于求比例將擴大至2.6％，但仍屬健康范圍。但隨著新產能逐季放量，第四季供需比將季增0.5個百分點，自第三季的2.4％上升至2.9％，不僅是全年面板供需寬松的時間點，亦是僅次于2020年一季因疫情爆發(fā)導致需求急凍的7.5％，顯示出市場需求高峰已過。

　　下半年玻璃投入及出貨面積表現方面，雖然有部分面板廠將利用假期進行例行性保養(yǎng)，但預計在Gen10.5及惠科（HKC）多條產線的產能持續(xù)放量下，整體大世代TFT-LCD玻璃投入面積仍有望較上半年大幅增加5.9個百分點，達127.2 Mn2。其中，全年玻璃投入面積高的時間點落在第四季的64 Mn2。整體需求面積則如前述所提，在電視尺寸漸大化及IT需求有撐的情況下，較上半年增加1.4個百分點，達123.9Mn2。

　　品牌轉攻大尺寸與中高 端電視，推升今年QLED、OLED電視出貨創(chuàng)新高丨TrendForce集邦咨詢

　　根據TrendForce集邦咨詢調查顯示，2021年電視品牌面臨面板價格不斷上漲，以及整機用的相關半導體零部件漲價和缺料的壓力，導致品牌不得不縮減中小尺寸出貨規(guī)模，轉戰(zhàn)獲利豐厚的大尺寸和中高 端產品，順勢推升今年中高 端QLED電視出貨量達1，102萬臺，年增22.4％；OLED電視出貨量則達710萬臺，年增80％，兩者皆創(chuàng)下新高。

　　此外，隨著歐美疫苗施打率提升后解封在即，宅經濟帶動的需求恐將放緩，加上面板價格居高不下，品牌為了降低中小尺寸的虧損，便透過放大產品尺寸以及規(guī)格升級來確保今年獲利大化。在戰(zhàn)斗機種規(guī)模縮小的情況下，也連帶影響電視品牌全年出貨表現，因此，TrendForce集邦咨詢預估，2021年世界電視出貨量將為2.2億臺，年增1.4％。

　　三星Neo QLED系列助攻，推升今年Mini LED背光電視出貨至300萬臺

　　今年受到中小尺寸產品獲利銳減，電視品牌三星電子（Samsung Electronics）為彌補中低端機種獲利缺口，故在新舊機種交替之際，除了藉由降低QLED產品售價吸引消費者目光外，也同步推出新系列Neo QLED 8K和搭載UHD的Mini LED背光產品，此舉將QLED電視推向年增17％，出貨量達910萬臺的高峰。其中包含150萬臺Mini LED背光電視，尺寸則主打65英寸和55英寸，出貨占比分別達33％、30％；而超大尺寸中的75英寸亦有17％。

　　另外，2020年TCL推出一款整體較為平價的75英寸Mini LED背光電視；2021年更將尺寸延伸至65英寸，推估今年出貨量將有望達80萬臺。除了兩大電視品牌積極推廣，在小米（Xiaomi）及LG電子也欲加入Mini LED背光技術市場的情況下，TrendForce集邦咨詢預期，今年Mini LED背光電視出貨量將上看300萬臺。

　　品牌擴大OLED電視產線布局，LG電子、Sony市占合計近八成

　　目前高 端電視市場主要由OLED主打高色飽和度、高對比打造出高畫質效果的畫面來獲取消費者青睞，今年隨著樂金顯示器（LG Display）OLED廣州8.5代線產能擴增，將有助于供應量的提升以及尺寸多元化。此外，OLED面板策略性階段降價大幅收斂與LCD同規(guī)格產品的價差，其價格優(yōu)勢促使品牌在獲利提升的前提下，更愿意擴大OLED電視產線的布局，進而再次創(chuàng)下OLED全年出貨紀錄。品牌方面，今年OLED電視出貨仍是LG電子，市占超過五成；SONY則以兩成市占位居第二，而Panasonic、Sharp等日系品牌，以及創(chuàng)維（Skyworth）、海信（Hisense）、小米等陸系品牌出貨成長可期。

　　手機用AMOLED顯示器驅動芯片供貨緊，恐限制后續(xù)AMOLED面板市場成長動能

　　受惠于蘋果、三星與各大手機品牌擴大導入AMOLED面板，TrendForce集邦咨詢預估，2021年AMOLED面板于手機市場的滲透率將達39.8％，明年可提升至45％。然而，隨著AMOLED面板采用率提升，AMOLED DDI（主動式有 機發(fā)光二極管顯示器驅動芯片）使用量也會隨之增加，不過現下可量產的AMOLED DDI專用制程產能吃緊，加上部分晶圓代工廠擴大開發(fā)AMOLED DDI制程的量產時間未定，在沒有充裕的產能支持的情況下，不排除會有限制明年AMOLED面板成長動能的可能。

　　從AMOLED DDI制造過程來看，一般AMOLED DDI芯片面積尺寸比較大，每片晶圓可產出的IC相對應比較少；意即需要較多的晶圓投入。芯片方面，AMOLED DDI制程集中于40nm與28nm中壓8V的專用制程，目前僅有臺積電（TSMC）、三星（Samsung）、聯電(UMC)與格芯（GlobalFoundries）能夠量產AMOLED DDI，其中40nm產能相較28nm更為吃緊，故新開案的AMOLED DDI也陸續(xù)被引導至28nm進行生產。

　　晶圓方面，在目前12英寸產能供不應求的狀況下，可提供給AMOLED DDI的產能也相當受限，目前僅臺積電、三星及聯電與可提供較足夠的產能，但晶圓代工廠擴產速度仍不及應付持續(xù)成長的市場需求，盡管中芯國際（SMIC）、上海華力（HLMC）與晶合集成（Nexchip）都在開發(fā)AMOLED DDI制程，但具體可量產時程未定。故TrendForce集邦咨詢預期，明年能夠新增的AMOLED DDI產能并不多，并可能進一步導致AMOLED面板市場的成長力道受限。

　　AMOLED DDI供應商需克服產能不足、開發(fā)難度高兩大課題

　　除了AMOLED DDI產能吃緊的問題之外，各家AMOLED面板的獨特性也讓AMOLED DDI開發(fā)難度提高。以簡單的顯示畫面均一性補償（針對面板顯示畫面如云朵狀、塊狀不均勻與顆粒狀做調整）來說，每家面板廠生產的面板畫面質量不一，所需要補償的方式與所需存取的參數量也不固定，故面板廠會優(yōu)先采用已量產的DDI廠商為主。

　　AMOLED DDI新供應商若有意導入，則需要長時間的驗證與改版，才有 機會達到規(guī)模量產階段，因此也增加AMOLED DDI開發(fā)的難度。此外，各面板廠要求的IP（泛指IC里面的各種功能模塊）與規(guī)格不同，故也較難以做到共享性，舉例來說，如AMOLED DDI供應商提供給韓系面板廠的IC，并不適用在陸系面板廠，必須依面板廠的規(guī)格需求重新開案。

　　整體而言，TrendForce集邦咨詢認為，除了部分DDI廠商旗下擁有晶圓代工廠，或是有長期合作關系的晶圓代工廠可供貨外，其它AMOLED DDI廠商要如何獲取穩(wěn)定且足夠的代工產能，并同時具備足夠的技術能量達到可量產性，將會是AMOLED DDI廠商能否開拓市場關鍵的課題。