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玻璃政策決定起落 拐點年把握行業(yè)時機

來源:騰訊財經 2010/1/11 0:00:00

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  一、全行業(yè)對于未來前景較度悲觀
  
  1、惡夢般的開局。
  
  2009年玻璃行業(yè)在經歷了較度悲觀到高度景氣的發(fā)展變化。2009年年初,玻璃價格繼續(xù)2008年底的大幅跳水趨勢,創(chuàng)出歷史新低。截止到2009年2月,以要點跟進企業(yè)的5mm浮法玻璃為例價格降至48.4元/重量箱,較跳水前價格的降幅達到30.40%。平板玻璃在2009年1-2月份全行業(yè)整體虧損,虧損額度達到5.2億元。
  
  2、自身產能調整和下游需求回暖帶來漸變。
  
  行業(yè)景氣度的較度下滑導致浮法玻璃生產線中約有40多條非正常停產,產能達到1.3億重量箱,占到2008年總產能的23%左右。在2009年全國商品房竣工面積增速一直保持在20%以上、產能過剩和復產壓力之下,玻璃價格從2月份開始一路高歌,不斷上漲中走過了壓抑而火熱的2009年。這期間由于產能過剩下,復產壓力預期使得市場一直對行業(yè)的景氣向上和持續(xù)期比較謹慎,也正是這種預期舒緩了玻璃行業(yè)的復產速度,延長了景氣周期。平板玻璃產量增速波動向上導致行業(yè)保持供不應求的態(tài)勢,浮法玻璃價格演繹了10個月持續(xù)上漲的神話。
  
  3、光伏產業(yè)扶持政策成為玻璃板塊上市公司股份公司憑證上漲的觸發(fā)機。
  
  由于玻璃上市公司中南玻A和金晶科技具有太陽能用途玻璃的相關業(yè)務,受益于光伏政策。在行業(yè)基本面向上趨勢確定和新能源產業(yè)扶持政策下,新能源的向好預期使得玻璃上市公司股份公司憑證售價趨勢從2月12日后不到的兩個月的時間里漲幅達到62%。尤其是在3月27日開始大幅跳空上漲,這其中政策因素不可小視。
  
  4、產能控制政策下行業(yè)指數(shù)與大盤同步。
  
  從2009年8月底國家把平板玻璃行業(yè)定義為產能過剩產業(yè),此后相關部業(yè)出臺了一系列對于玻璃行業(yè)產能控制政策。此期間雖然玻璃板塊售價趨勢未有超大盤表現(xiàn),但一直與大盤保持同步。

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