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【中玻網(wǎng)】建材股16日走勢出現(xiàn)分歧,九鼎新材、洛陽玻璃、ST獅頭漲幅超過3%,德力股份、長海股份、耀皮玻璃漲幅超過2%,但也有開爾新材、濮耐股份、國統(tǒng)股份等多只個股跌幅超過2%。
東方經(jīng)濟權(quán)益憑證16日發(fā)布建材行業(yè)研究報告,報告摘要如下:
水泥行業(yè)動態(tài):國慶節(jié)后靠前周,全國水泥市場價格繼續(xù)大幅上升,主要體現(xiàn)華東、中南和西南地區(qū),不同區(qū)域價格上漲10-50元/噸。整體來看,國慶期間以及節(jié)后靠前周國內(nèi)水泥價格出現(xiàn)大幅上漲遠超預(yù)期。
水泥行業(yè)判斷:供給控制是促成提價的主要原因,旺季因素和已跌至成本線附近的價格水平構(gòu)成了反彈的必要條件,而華南水泥重鎮(zhèn)英德石灰石礦山事故導(dǎo)致南部水泥供應(yīng)緊張促成了提價的幅度超預(yù)期。
測算四季度華東地區(qū)新增產(chǎn)能壓力不大(新產(chǎn)能集中于上半年),供求基本平衡,因此目前的價格水平在四季度或可維持。促使供求平衡點再度上移的因素還要看需求的明顯改善,短期內(nèi)可以期待的是基建投入資金的大規(guī)模擴張,但前期發(fā)改委集中批復(fù)的項目年內(nèi)難以大量落地,資金問題仍將嚴重掣肘基建擴張的力度,在年底(11-12月份)水泥價格出現(xiàn)第二波超預(yù)期上漲的概率不大。
在“十八大”之前維穩(wěn)的市場情緒下,利好于周期股的估值提升,水泥股作為早周期性品種目前依然具有投入資金價值,目前仍維持對水泥行業(yè)“看好”的評級,標的優(yōu)選業(yè)績確定性強的海螺水泥。
玻璃行業(yè)動態(tài):上周漲勢延續(xù),東北、華北市場領(lǐng)漲,上漲幅度達2-4元/重箱。上周無點火及冷修生產(chǎn)線,改產(chǎn)生產(chǎn)線2條。
玻璃行業(yè)判斷:東北市場進入年底趕工階段(部分工程10月底前須收尾),東北市場消化了河北大量產(chǎn)能,而前期河北價格處于谷底,因此旺季提價動力較強。受待釋放產(chǎn)能壓制,就目前的需求情況,華北漲價幅度不會很大,漲價的時間窗口可以看到10月底。預(yù)計平板玻璃行業(yè)底部已經(jīng)確立,未來或?qū)⒕徛厣ㄗh左側(cè)投入資金者可關(guān)注南玻A(000012,增持)、旗濱集團(601636,未評級)、金晶科技(600586,未評級)。
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