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關(guān)注玻璃行業(yè)估值修復(fù) 南玻A(000012)等3家公司或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系會

來源:玻璃工業(yè)網(wǎng) 2013/5/17 14:11:32

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中玻網(wǎng)玻璃行業(yè)今年一季度同比改善,隨著五月小旺季價格環(huán)比也繼續(xù)改善,行業(yè)毛利較2012年有改進,已跨過盈虧平衡點玻璃行業(yè)大機會具備的條件之一是需求啟動和供給調(diào)控結(jié)束,目前下游地產(chǎn)新開工、施工情況和新增產(chǎn)能的陰影支撐行業(yè)大機會的條件尚還不成熟。
  
  但是,經(jīng)過前年下半年至去年一整年共計一年半的調(diào)整,行業(yè)盈利情況已經(jīng)有很多改進。行業(yè)毛利水平已經(jīng)接近正常水平,今年整體行業(yè)業(yè)績在下半年不出現(xiàn)較端情況影響下同比去年將有重大改進(并且相比去年亦有基數(shù)效應(yīng)),整體庫存水平已經(jīng)下降非常大,行業(yè)停窯率在歷史高位(21%)我們認(rèn)為業(yè)績的正;瘜乐敌拚型七M作用。
  
  簡要的因素有幾點:
  
  (1)光伏行業(yè)利空殆盡,利好玻璃行業(yè),影響玻璃負(fù)面因素在減少。
  
  (2)基于之前微利的業(yè)績造成的幾百倍的高PE,在目前業(yè)績恢復(fù)可計算范疇下,估值逐漸回歸正常性,對于目前一些龍頭公司10倍出頭的市盈率并不高,有估值修正的可能性。
  
  (3)玻璃行業(yè)今年一季度同比改善,隨著五月小旺季價格環(huán)比也繼續(xù)改善,行業(yè)毛利較2012年有改進,已跨過盈虧平衡點,但未來玻璃價格反彈的天花板需要關(guān)注需求端和供給端共同變化。
  
  (4)我們認(rèn)為市場情緒穩(wěn)定情況下行業(yè)或會有估值修正機會,關(guān)注浮法玻璃中彈性大的品種,但我們對周期性的行業(yè)復(fù)蘇帶來的大機會還比較謹(jǐn)慎。
  
  可要點關(guān)注玻璃公司有:南玻A,旗濱集團(601636)、金晶科技(600586)。

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