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玻璃走勢關(guān)注“城鎮(zhèn)化”

來源:中證網(wǎng)-中國證券報 2013/7/19 9:13:38

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中玻網(wǎng)】對玻璃行業(yè)來說,國家政策層面有兩個因素一直影響著玻璃貨物價格的走勢,一是相關(guān)部對樓市的調(diào)控,二是大力推進(jìn)城鎮(zhèn)化。由于玻璃下游70%以上消費(fèi)于房地產(chǎn)行業(yè),而地產(chǎn)行業(yè)對政策的依賴性實(shí)在太強(qiáng),這也給玻璃基本面的判斷帶來了不確定的因素。
  
  2008年資金海嘯之時,相關(guān)部門出臺了大量的發(fā)生反應(yīng)經(jīng)濟(jì)的措施,受到下游房地產(chǎn)高速發(fā)展的影響,玻璃的價格漲幅超過了60%,下游需求的“井噴”也使得玻璃企業(yè)紛紛建造新的生產(chǎn)線,玻璃新增產(chǎn)能和產(chǎn)量大幅增加。但是從2009年底開始,相關(guān)部門先后出臺了“國十一條”以及“國八條”來舒緩房價,特別是2011年一月出臺的“國八條”被當(dāng)時稱作史上較嚴(yán)的房價調(diào)控政策,這使房地產(chǎn)行業(yè)步履維艱,玻璃下游的需求量明顯下降。玻璃的價格也從2011年年初開始直線下降,產(chǎn)能過剩的烏云一直籠罩著整個行業(yè)。
  
  玻璃貨物去年12月份上市,上市之后受到了資金的青睞,一躍成為明星品種,上市的初期,受到房地產(chǎn)數(shù)據(jù)利好的影響以及城鎮(zhèn)化題材的炒作,貨物價格一路飆升,一度超過1600元/噸,但今年3月初相關(guān)部門出臺國5條之后,玻璃貨物價格出現(xiàn)大幅度跳水,市場對整個行業(yè)的預(yù)期發(fā)生了扭轉(zhuǎn),期現(xiàn)價差也由負(fù)變正,玻璃進(jìn)入了為期3個月的下降通道。
  
  房地產(chǎn)政策對玻璃的走勢起到?jīng)Q定性影響,筆者預(yù)測下半年樓市整體基調(diào)不會有什么變動,穩(wěn)增長政策下的樓市將會保持穩(wěn)定。
  
  首先,限購難松動。限購是此輪調(diào)控的核心,如果限購取消,必然會讓大量熱錢流入房地產(chǎn)行業(yè),房價很有可能會出現(xiàn)新一輪的報復(fù)性增長,所以限購短時間內(nèi)取消的可能性不大。
  
  其次,房產(chǎn)稅試點(diǎn)擴(kuò)容趨勢加強(qiáng),作為房地產(chǎn)調(diào)控的一部分,除上海、重慶兩地向部分住宅征收外,房產(chǎn)稅已面向經(jīng)營性物業(yè)征收多年,征稅系統(tǒng)和操作流程均已十分成熟,這項(xiàng)政策可以有效的減少投入資金者的入市,國家發(fā)改委日前公布的《關(guān)于2013年深化經(jīng)濟(jì)體制改變要點(diǎn)工作的意見》,明確將“擴(kuò)大個人住房房產(chǎn)稅改變試點(diǎn)范圍”作為2013年財稅體制改變的重要任務(wù),可以說房產(chǎn)稅試點(diǎn)的擴(kuò)容已是大勢所趨,所以房地產(chǎn)稅試點(diǎn)在下半年很有可能會進(jìn)一步的擴(kuò)大。
  
  總體來說在房地產(chǎn)調(diào)控政策方面,預(yù)計下半年不會再有大幅度的加碼,但也不會放松。土地收益目前仍然是許多城市財政收入的主要來源,房地產(chǎn)行業(yè)能夠帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定復(fù)蘇、并且拉動內(nèi)需,它的重要性還是不言而喻的。
  
  相對于樓市調(diào)控,較近相關(guān)部門力推的城市化,這對于玻璃、螺紋鋼等與基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的品種是利好,這在近日玻璃貨物的走勢中也已經(jīng)得到體現(xiàn),但城鎮(zhèn)化因素能否繼續(xù)發(fā)酵仍然值得我們關(guān)注。

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